Nada de mais acontece na pacata Venus Cove, até o dia em que três anjos, Gabriel, Ivy e Bethany, são enviados do Céu para proteger o lugar contra forças obscuras que começam a surgir. Disfarçados como irmãos, eles tentam levar uma vida comum. Gabriel torna-se professor na mesma escola à qual Bethany - a caçula - é enviada para estudar. Mas Beth, atrapalhada em sua inexperiência como ser humano, apaixona-se por Xavier Woods, o belo representante da escola. Uma situação que não só poderá comprometer sua existência como anjo, mas, principalmente , sua verdadeira missão. E tudo ficará ainda mais confuso para Beth quando um garoto charmoso, sedutor e mortal chegar à cidade. Eles terão de dar duro para oculta sua verdadeira identidade e, acima de tudo, suas asas.
A história começa com a chegada de Gabriel, Ivy e Bethany a Venus Cove uma cidade que esta sendo alvo das forças obscuras do submundo, nossos três anjos vieram na missão de proteger a cidade, disfarçados de humanos Gabriel se torna professor de música da escola Bryce Hamilton e Bethany aluna, Ivy cuida de obras sociais que acontecem no local.
A história é contada do ponto de vista de Beth, a mais nova e inexperiente dos três, essa é a primeira vez que ela vem a terra e quer aproveitar cada experiência humana, porém isso pode ser um perigo para a missão e para sua natureza de anjo. Aqui também ela esta a procura de seu dom e seus irmãos insistem em dizer que com o tempo ela mesma ira descobrir.
Nos primeiros dias de Beth em Bryce Hamilton ela fica totalmente perdida e deslumbrada com a juventude, cada dia ela descobre uma coisa nova que a faz se afastar mais de sua natureza. Ela se torna amiga de Molly uma típica adolescente que ama festas, maquiagem e fica apaixonada por Gabriel que não da a mínima para ela, Beth também conhece o grande amor de sua vida humana Xavier Woods representante da escola, uma rapaz moreno com lindos olhos azuis, ele perdeu sua namorada em uma acidente trágico e desde então não se relacionou com qualquer outra garota.